BimaBook на компьютер

Bimabook — это универсальное приложение для управления страхованием для агентов.

Как следует из названия, он предоставляет все функции для управления и составления отчетов о клиентах, потенциальных клиентах, полисах и других вещах для страхового агента.
Он также импортирует и экспортирует данные на ваше собственное устройство, поэтому вам не нужно беспокоиться об утечке данных.
Это все равно, что носить с собой мини-ноутбук с удобной структурой.

Основные характеристики-

Создание и управление клиентами:
Создайте и сохраните всех своих клиентов за несколько кликов. Создайте клиента, добавив его имя, адрес электронной почты и другие данные.
Просмотрите, отредактируйте или удалите из списка по своему усмотрению. Ищите любого клиента по его/ее имени в одном месте.

Создать политики:
Создайте политики для клиента, выбрав имя клиента из списка.
В раскрывающемся списке можно выбрать различные типы полисов, такие как коммерческое страхование, медицинское страхование, страхование жизни и т. д.
BimaBook обеспечивает гибкое создание полиса с множеством опций, таких как план полиса, сторона покупки, тип полиса, вложения и т. д.
Вложением может быть любое изображение или файл в формате pdf, например, лицензия клиента.

Вы также можете фильтровать политику по дате, типу, названию компании и т. д.

Создавайте субагентов, планы политик, покупателей всего за несколько секунд и используйте их при создании политик.

Управление лидами:
Этот раздел размещен на приборной панели.
Управляйте и создавайте потенциальных клиентов на ежедневной основе. Вы также можете создать отслеживание звонка/встречи с ведущим и
уведомите их с помощью текстового сообщения / сообщения WhatsApp. Превратите лида в клиента, добившись успеха.
Для вашего удобства лиды представлены в разных разделах, как открытых, так и закрытых.
Вы также можете просмотреть последующие действия за текущую дату.


Новости страхования:
Просмотрите новостные статьи о страховании в разделе «Новости». Статьи время от времени обновляются, чтобы держать вас в курсе.

Привет:
Поделитесь приветствиями со своими клиентами в нескольких случаях и фестивалях, чтобы они чувствовали себя особенными. Вы также можете поделиться фотографиями концепции страхования.
Ваши приветствия будут персонализированы, так как ваше имя и контактная информация будут отображаться вместе с приветствием.

Профиль:
Вкладка «Дополнительно» на панели управления BimaBook дает доступ к данным вашего профиля.
Наслаждайтесь веб-сайтом с мини-профилем, содержащим ваши данные, которыми вы можете поделиться на различных платформах.
и расширьте свой маркетинговый охват. Просто нажмите кнопку «Поделиться ссылкой» в разделе «Ссылка на профиль», и все готово!
Вы можете обновить данные на своем веб-сайте, обновив данные в своем профиле и сохранив их.

Услуги:
Вы можете найти этот раздел внутри профиля просмотра.
Создайте и продемонстрируйте свои услуги на своем мини-сайте. Загрузить изображение службы
и другие детали, нажав на создание службы.

Управление данными:
Раздел «Управление данными» позволяет импортировать и экспортировать данные на вашем устройстве.
BimaBook защищает ваши данные, экспортируя их на ваше устройство.
Данные продолжают автоматически экспортироваться в фоновом режиме.
Вы можете использовать эту опцию, если хотите, чтобы это было сделано вручную.

Приветственные изображения, разработанные FreePik

Account deletion functionality added